热烈庆祝紫金保险2023年资本补充债券成功发行
2023年12月8日,紫金财产保险股份有限公司2023年资本补充债券成功发行,发行规模25亿元,债券期限5+5年期,票面利率3.50%,投资人认购热情高涨,全场认购倍数达到3.43倍。
首次发债,意义重大。 紫金保险成立于2009年,成立时注册资本10亿元,后经两次股东增资,注册资本增至60亿元。本次发债标志着公司首次成功从公开资本市场获得融资,树立了良好的资本市场形象,拓宽了资本补充的途径,开启了多元化补充资本的序幕,为公司未来高质量发展和十四五规划的顺利实施提供了更加充足的资本保证。
首次发债,展现实力。 作为由江苏省财政厅主管的省级国有金融机构,紫金保险在服务地方高质量发展和人民高品质生活方面担当着重要角色,在江苏金融中发挥着“四梁八柱”的重要作用。紫金保险首次发债利率为3.5%,较基准利率(五年期国开债到期收益率)上浮84个基点,处于行业优秀水平,体现了投资者对公司的信赖和认可,展现了公司的综合实力。
首次发债,振奋士气。 紫金保险首次发债工作历时一年多,经过新冠疫情、发行制度改革和窗口期有限等多重考验,最终顺利完成,公司得以成功亮相资本市场,这必将进一步振奋广大干部员工的士气,激发二次创业的热情,对于公司未来深入推进“十四五”战略规划,深化服务“两高”,探索中小险企特色发展路径和打造地方险企高质量发展新标杆等方面具有提振和促进作用。
首次发债,衷心感谢。 紫金保险衷心感谢公司主管部门江苏省财政厅对公司发展长期以来的关心和支持,感谢国家金融监督管理总局江苏监管局、中国人民银行总行和南京分行在公司发债审批环节的严格把关和所给予的指导及信任,感谢中债金融估值中心领导和专家的指导和交流,感谢银行间市场清算所的悉心指导和周到服务,感谢公司股东和金融同业的宝贵支持和帮助!
本次紫金保险资本补充债券发行,由中信建投证券担任牵头主承销商及簿记管理人,中金公司担任牵头主承销商,中信证券、华泰证券、南京证券、申万宏源证券担任联席主承销商,江苏银行、中国银河证券、安信证券、中泰证券担任承销团员。联合资信和东方金诚担任信用评级机构。德勤华永和毕马威华振担任会计师事务所。江苏泰和担任律师事务所。公司感谢各家中介机构的积极配合和高效协作。特别鸣谢江苏银行和南京银行对公司发债的大力支持!
最后,感谢投资人对紫金保险的信任和认可!未来,紫金保险将持续稳健经营,创造价值,做好信息披露工作,按时偿付本息,保障债权人的各项权益。
发布于:2023-12-27,除非注明,否则均为
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