首份银行业绩快报出炉，上市银行三季报即将进入披露期

杭州银行（600926.SH）打响业绩快报“第一枪”。10月19日晚，杭州银行公布2023年三季度业绩快报。2023年1至9月，杭州银行实现营业收入274.32亿元，较上年同期增长5.26%；实现归属于上市公司股东的净利润116.92亿元，较上年同期增长26.06%。

截至2023年9月末，杭州银行总资产17901.45亿元，较上年末增长10.74%；贷款总额7852.26亿元，较上年末增长11.82%；总负债16817.59亿元，较上年末增长10.79%；存款总额10122.37亿元，较上年末增长9.07%。

资产质量方面，截至2023年9月末，公司不良贷款率0.76%，较上年末下降0.01个百分点；拨备覆盖率569.52%，较上年末提高4.42个百分点。

股上市银行三季度报告即将亮相。根据Wind数据，苏州银行、平安银行分别将于10月24日、25日公布三季报。随后的10月27日起，上市银行三季报将进入密集披露期。

市场对于上市银行三季报颇为关注，多家券商对银行前三季度业绩进行了预测。

中信建投金融组日前发表观点表示，预计三季度上市银行营收同比下降3.4%，利润同比增长2.8%。三季度银行业经营承压，一方面受到LPR下行、存量按揭利率下调的影响，净息差筑底期延长。另一方面，居民投资意愿尚在修复过程中，中收难有较大改善，而三季度债市震荡导致投资收益等其他非息收入出现波动，对营收支撑或减弱。

分银行类别来看，中信建投金融组预计，国有行基本面更稳定，优质区域银行业绩仍韧性十足。此外，预计贷款保持稳定规模扩张的同时结构优化。而净息差筑底期延长，但由于存量按揭利率下调程度小于预期、存款利率下调等因素，息差收窄幅度或优于预期。

在非息收入方面，中信建投金融组预计代销保险业务仍是中收主要增长点，十年期国债收益率震荡上行导致投资收益承压。

资产质量方面，中信建投金融组预计，上市银行整体保持稳定，城投和地产领域两大重点领域风险预期正在反转。预计三季度上市银行不良率环比持平于1.27%，拨备覆盖率季度环比小幅提高0.2pct至245.9%。

浙商证券银行团队日前亦发布报告指出，全年看，上市银行营收同比增速有望修复至0.6%，主要驱动因素是其他非息高基数效应消退。预计今年前三季度上市银行归母净利润同比增速较今年上半年下降0.6pc至2.7%。全年看，受信用成本基数影响，上市银行利润同比增速将小幅下降至2.4%。

分类型来看，浙商证券银行团队判断前三季度国有行营收同比增速环比基本稳定，其他类型银行营收增速放缓，主要考虑国有行规模保持高增以及其他非息基数较低。预计前三季度国有行、股份行、城商行、农商行营收同比增速分别较23年上半年下降0.1pc、0.7pc、2.1pc、0.7pc。

同时，该团队预计三季度上市行单季息差环比下降1bp。“主要源于我们测算存款成本下降基本可对冲贷款利率下行影响。”

展望四季度，该团队预计上市行四季度单季息差较三季度继续下降8bp，主要受按揭降息影响，“大部分银行在9月25日主动调整符合条件的按揭贷款，因此我们判断按揭降息对息差影响主要反映在今年四季度。”浙商证券银行团队指出。